康卡斯特（Comcast）的NBC环球（NBCUniversal）分拆增加了这家电信巨头的Marger潜力

康卡斯特公司（纳斯达克股票代码：CMCSA）宣布计划通过分拆NBC环球（包括Sky）拆分为两家上市公司。

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据美国银行证券称，此次分拆将使康卡斯特成为一个更专注的连接、宽带、无线、商业服务和技术平台。

康卡斯特分析师：分析师Jessica Reif Ehrlich维持买入评级，目标价格为37美元。

康卡斯特论文：埃尔利希在报告中表示，该交易预计将在大约12个月内完成，迈克·卡瓦诺（Mike Cavanaugh）领导NBC环球（NBCUniversal），迈克尔·安杰拉基斯（Michael Angelakis）将重返康卡斯特（Comcast）领导。

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她写道：“我们认为这一消息是一个重大积极因素。”同时补充说，与NBCU的分拆可能会创造“更大的战略选择性”，包括与Charter Communications Inc（纳斯达克股票代码：CHTR）的潜在合并。

康卡斯特股票面临的最大担忧之一是该公司拥有有价值的业务，“但投资者不愿意为一个结构内的全部投资组合付费，”分析师表示。她指出，NBCU的分裂解决了这个问题。

埃尔利希写道：“管理层围绕行业领导地位、更清晰的资本配置、投资级资产负债表和增强的战略重点来制定交易。”她进一步表示，剩下的康卡斯特将成为“一家更清洁、产生现金的连接公司”，拥有美国最大的融合网络之一。

接下来的步骤包括：

分析师表示，分拆执行后，康卡斯特将保留NBCUniversal高达19.9%的股份，期限最长一年。

埃尔利希表示，这种分离“随着时间的推移显然增加了选择性”。她指出，虽然康卡斯特和Charter Communications的合并将面临监管审查，但在NBCU分拆后，该公司是“更可靠的长期整合者或收购目标”。

Ehrlich认为，NBCU/Sky实体将拥有宝贵的资产，但可能需要进一步整合，以最大限度地提高其竞争地位和股权价值。

CMCSA价格走势：截至周二发布时，康卡斯特股价上涨0.47%，至24.31美元。

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照片由Daniel J. Macy通过Shutterstock拍摄