3只拥有完美10年记录的ETF均指向看涨

华尔街有句老话：不要与磁带作斗争。当市场告诉你它想走向何方时，你就会倾听。

但有时磁带并不是最有趣的部分。这是隐藏在它下面的信号。

本周，我的Money Calendar工具标记了三只靠近列表顶部的ETF。乍一看，他们没有太多共同点。但当你把这三种模式放在一起时，他们会说同样的话：多头在未来60天内占据优势--而且十年来这些模式中没有一种模式错过。

以下是原因以及如何玩它。

7月至9月中旬期间，市场历来非常看涨。这是否保证了今年历史重演？当然不是了季节性不是水晶球。但当您看到多个模式同时排列--这些模式是10年来从未错过的--这就需要注意了。

第一只ETF是消费者自由裁量权选择行业SPDR ETF（纽约证券交易所代码：XLY）。

该基金追踪那些销售人们想要的东西而不是他们需要的东西的公司--零售商、餐馆、旅游、娱乐。从历史上看，每年这个时候，这是一个令人惊讶的强大群体。

XLY在过去十年中每年都在这个季节性窗口期间走高，从现在到9月中旬平均上涨约6%。

这并不意味着消费者今年夏天肯定会疯狂消费。但当一种模式连续十年出现时，就很难忽视了。

第二只ETF是金融精选行业SPDR ETF（纽约证券交易所代码：XLF），跟踪美国许多最大的银行和保险公司。

时机很重要金融公司是第一批公布季度收益的主要集团之一，这使得这一时期对该行业尤为重要。

XLF产生了几乎完全相同的季节性模式：在过去10年的每一年中，在同一窗口期间都较高。

消费者看起来很强劲，金融业看起来很强劲。已经很有说服力了。接下来是第三只ETF。

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares（纽约证券交易所代码：FAZ）略有不同。

它是一只反向ETF，旨在与金融部门相反。当金融股上涨时，FAZ就会下跌。这正是历史所表明的：在过去十年中，FAZ每年在同一季节窗口期间都会下降，平均下降约13.5%。

[图表：FAZ季节性模式]

在观察名单上看到看跌的ETF听起来像是一个警告。在这种情况下，这是一个确认。如果金融股继续做他们历史上做的事情，FAZ应该继续做它的历史做的事情。这是同一行业的反面。

这就是为什么我查看季节性模式组而不是单个图表。

一个看涨的设置很有趣。两个引起了我的注意。三个独立的模式都强化了同一个想法？那时我才真正开始关注。

历史上，非必需消费品在此窗口期一直表现强劲。金融股历来强劲。反向金融ETF历来的表现与你在上涨市场中所预期的完全相同。

今年这三者都会重演吗？我们很快就会知道。但经过几十年的季节趋势研究，我了解到我不需要确定性。我只需要多个指向同一方向的证据。

目前，这正是这三只ETF正在做的事情。