AI需求加速转化，港股通互联网ETF易方达涨1.35%

截至7月9日10点0分，上证指数跌0.04%，深证成指涨0.11%，创业板指涨0.40%。油气开采及服务、影视院线、可燃冰等板块涨幅居前。

ETF方面，港股通互联网ETF易方达(513040)涨1.35%，成分股阿里巴巴-W(09988.HK)、心动公司(02400.HK)、小米集团-W(01810.HK)、迈富时(02556.HK)、范式智能(06682.HK)、阅文集团(00772.HK)、商汤-W(00020.HK)、金山云(03896.HK)、趣致集团(00917.HK)、东方甄选(01797.HK)等上涨。

消息面上，板块内某算力基础设施与服务器龙头企业发布的业绩预告大幅超出市场预期，成为催化今日大涨的核心导火索。相关公司的业绩预告向市场传递出AI下游需求已加速转化为实质性订单与业绩的强基本面信号，带动资金回流并引发整个计算机板块的估值修复。

方正证券表示，快递反内卷托底政策明确，监管+总部+加盟商三方合力下行业无序低价竞争或已终结，季节性波动不改长期趋势。反内卷政策现已形成全国统一治理范式，26Q1全域稳价落地后，总部公司与加盟商网点的利润、现金流已实现实质性修复，基本面拐点明确。Q2初期在燃油运输成本上行压力下，行业依托强监管托底继续实现逆势稳价，广东等核心产粮区延长价格管控周期、锁定价格底线，福建/江西等周边非产粮区同步落地派费调整与调价规则，区域价格套利全面收敛。近期电商消费整体偏弱致行业件量增速整体承压，并且件量货值、均重结构随季节性下行，部分区域价格小幅波动。而我们认为在反内卷的行业大背景下，季节性导致的价格波动区域/波动幅度有限。后续全国快递职业伤害保障政策全覆盖、社保落地细则等逐步兑现，合规成本增加或将形成对快递价格的长效支撑。

港股通互联网ETF易方达(513040.SH)跟踪中证港股通互联网指数，易方达港股通互联网ETF精准覆盖电商平台、内容生态、社交媒体及软件服务等核心互联网领域，产品流动性充裕，其指数特征与当前AI技术驱动互联网商业模式升级的市场主线高度契合，为投资者提供了便捷的配置选择，前五大权重股包括腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W(03690.HK)、贝壳-W(02423.HK)。

关联行情(07月09日)

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