费米计划于2031年发行3.5亿美元可转换优先票据

费米公司（纳斯达克股票代码：FRMI）（伦敦证券交易所股票代码：FRMI）以Fermi America™（“Fermi”或“公司”）的名义运营，今天宣布，根据市场状况和其他因素，打算向根据1933年证券法（经修订）第144 A条有理由认为是合格机构买家的人士提供本金总额为3.5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。与此次发行有关，公司预计将向票据的初始购买者授予一项选择权，可在票据首次发行之日起13天内购买本金总额不超过5，250万美元的额外票据。该公司打算使用发行的净收益（包括初始买家行使购买额外票据的选择权产生的任何额外收益）购买私下谈判的上限看涨交易，以抵消股份稀释和剩余部分用于一般企业目的。

该票据将是公司的优先、无担保债务，并将在其任何债务的付款权上处于优先地位，而该债务的付款权明确低于票据的付款权;与我们所有当前和未来的负债同等的付款权;实际上低于我们所有当前和未来的债务，就担保此类债务的资产的价值而言;且在结构上低于其子公司的所有债务和其他负债（包括贸易应付账款）。票据的利息将每半年支付一次，并于2031年7月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。该票据将转换为现金，本公司的普通股，或两者的组合，在本公司的选择。票据的最终条款，包括利率、初始兑换率和其他条款，将在定价时确定。