诺华通过井喷季度和拥挤的管道平息了普遍的担忧

诺华公司（纽约证券交易所代码：NVS）周二公布了好于预期的第二季度收益，因为对其优先药物的强劲需求抵消了仿制药竞争的影响，而这家瑞士制药商重申了其2026年全年指引。

调整后每股收益为2.41美元，超过分析师普遍预期的2.13美元。收入从去年同期的140.5亿美元增至144.1亿美元，超出了140.4亿美元的预期。

净销售额同比增长3%，按固定汇率计算增长1%，至144.1亿美元。销量增长贡献了18个百分点，主要被仿制药竞争的14个百分点和定价的3个百分点所抵消。

诺华首席执行官瓦斯·纳拉西姆汉（Vas Narasimhan）表示，在Kisqali、Kesimpta、Scemblix和Plumicto等关键增长品牌持续强劲的推动下，该公司第二季度恢复了销售增长。

他说，最近推出的治疗慢性自发性荨麻疹的Rhapsido和Itvisma的早期发展轨迹令人鼓舞，同时该管道也取得了进展，更新了Kisqali治疗早期乳腺癌的总体生存数据，以及FDA提交的寻求加速批准del-zota治疗杜兴氏肌营养不良症。

Narasimhan补充说，诺华预计下半年将进行几项重要的临床数据读取，并有望实现全年指导和中期展望。

纳拉西姆汉还证实，他“计划没有改变”，并打算继续掌舵公司下一个增长阶段。

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乳腺癌药物Kisqali仍然是最大的增长动力，按固定汇率计算，销售额增长43%，达到17.0亿美元。多发性硬化症治疗药物Kesimpta上涨32%，达到14.2亿美元，而白血病药物Scemblix上涨89%，达到5.62亿美元。

放射性配体疗法Plumicto上涨43%，达到6.51亿美元，胆固醇药物Leqvio上涨59%，达到4.8亿美元，Cosentyx上涨10%，达到18.2亿美元。本季度，该公司的优先增长品牌以固定汇率计算增长了36%。

尽管收入增长，但营业收入下降了2%，至47.5亿美元，而由于所得税增加和利息费用增加，净利润下降了19%，至32.6亿美元。核心营业收入持平于59.4亿美元，自由现金流下降12%至55.6亿美元。

诺华重申了其2026财年的指导。该公司继续预计今年净销售额将出现个位数低增长，核心营业收入将出现个位数低下降。

该公司还强调了本季度的管道进展，包括欧盟委员会和日本批准Rhapsido治疗慢性自发性荨麻疹、欧洲批准Itvisma治疗脊髓性肌萎缩症、FDA加速批准del-zota治疗杜兴氏肌营养不良症以及更新Kisqali治疗早期乳腺癌的长期生存数据。

路透社报道称，投资者正在密切关注三种实验药物--佩拉卡森、雷米替尼和德西兰即将到来的试验数据，分析师估计这三种药物的峰值年销售额总计约为100亿美元。

该通讯社援引巴克莱（Barclays）分析师的话称，收益增长在很大程度上是由严格的运营费用管理推动的。然而，诺华维持2026年指导的决定表明，预计下半年支出将增加。

NVS Price Action：根据Benzinga Pro数据，诺华股价周二盘前交易期间上涨3.02%，至154.08美元。

照片来自Shutterstock

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