诺和诺德将以全股交易收购保尔森的唐林黄金控股公司在唐林黄金公司的权益

除非另有说明，所有金额均以美元计

不列颠哥伦比亚省温哥华，2026年7月22日（环球新闻网）--诺瓦克资源公司。（“NOVAGOLD”）（（纽约证券交易所美国人，多伦多证券交易所代码：NG）和Paulson Advisers LLC及其附属公司（“Paulson”）高兴地宣布，他们已于2026年7月21日达成一系列最终协议（“交易协议”），根据该协议，NOVAGOLD在Donlin Gold LLC（“Donlin Gold”）的所有权权益将从60%增加至100%，因为NOVAGOLD以全股交易收购Paulson在Donlin Gold中的40%所有权权益。

根据交易协议，新公司NovaGold Corporation（“New NG”）将是一家拟在纽约证券交易所上市的特拉华州公司，目前NOVAGOLD股东（包括保尔森的股权）将拥有约65%，保尔森将间接获得约35%完全稀释的股份，以换取其在Donlin Gold的所有权权益。包括其在NOVAGGOLD的现有股权在内，保尔森将拥有约40%的经济权益，而其在New NG的投票权将上限为19.99%。该安排协议由NOVAGGOLD、New NG和Paulson签署，日期为2026年7月21日（“安排协议”）及其拟议的交易（“安排”）须经NOVAGGOLD股东批准、法院批准、监管机构批准和惯例成交条件，预计将于2026年第四季度（“生效日期”）完成。

NOVAGOLD利益相关者的实质性利益

此次变革性交易预计将为NOVAGOLD利益相关者带来重大利益，包括：

交易细节

根据安排协议，New NG将收购NOVAGOLD所有已发行和发行普通股，以根据安排换取每股NOVAGOLD普通股（“对价股份”）1.0股新NG有投票权普通股。基本上同时（但就在此之前）完成该安排并根据New NG和Paulson之间日期为2026年7月21日的捐款协议（“缴款协议”），保尔森将促使其相关附属公司贡献其所有股权唐林黄金控股有限责任公司（“保尔森利益”）（“Donlin Gold Holdings”）和Donlin Gold Holdings II LLC（如适用）向New NG交换New NG的有投票权普通股和无投票权普通股股份（如适用），新NG普通股的数量将根据《缴款协议》规定的截至2026年7月21日的NOVAGOLD普通股10日成交量加权平均价格的NOVAGOLD股权价值所暗示的Paulson在Donlin Gold的40%所有权权益的股权价值的10%折扣来确定。交易协议拟议的交易完成后（“交易”），NOVAGGOLD当前股东（包括Paulson的股权）将拥有New NG约65%的股份，而Paulson将在完全稀释的基础上间接获得New NG约35%的股份，以换取其在Donlin Gold的所有权权益。包括其在NOVAGGOLD的现有股权在内，保尔森将拥有New NG约40%的经济权益，其中包括19.99%的投票权。

根据出资协议将向Paulson发行的新NG股份将受到禁售期的约束，该禁售期于以下时间中最早者到期：（i）Donlin Gold项目融资完成，（ii）Paulson拥有New NG 3已发行和未发行股本证券的10%以下，以及（iii）生效日期三周年。此外，保尔森还与New NG签订了投资者权利协议，其中包括习惯性的暂停条款和投票限制，包括同意根据New NG董事会关于董事提名的建议投票其持有的New NG股份。在某些有限情况下，如果保尔森或其指定人没有根据交易协议被提名为新NG董事会或提名和治理委员会，保尔森在锁定和投票限制下的义务就会消失。

新的NG董事会将由Thomas S博士担任联合主席。卡普兰和约翰·保尔森，董事人数从10人扩大到11人。生效日期后，保尔森将有权提名两名董事（包括约翰·保尔森担任公司治理和提名委员会联席主席兼成员），只要其股权保持在New NG已发行和发行普通股的15%以上，和一名董事，只要其股权保持在New NG已发行和发行普通股的10%至15%之间。如果保尔森的股权低于10%，它将不再拥有提名任何董事的自动合同权利。保尔森打算提名保尔森合伙人马塞洛·金（Marcelo Kim）为新NG董事会的第二位董事会指定人。

该安排将根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）通过法院批准的安排计划来实施，要求法院批准，并获得亲自或由代理人代表的NOVAGOLD股东在审议该安排的特别NOVAGOLD股东大会上投票的至少66 2/3%的选票的批准。

NOVAGOLD以及Electrum Strategic Resources LP和Paulson的董事和某些高级管理人员（总共占NOVAGOLD已发行和未发行普通股的约28%）已签署投票支持协议，根据该协议，他们同意，除其他外，投票支持其NOVAGOLD股票支持交易。除了NOVAGGOLD股东批准外，该交易还将受到所有必要的证券交易所批准和新NG股票在纽约证券交易所上市（包括（如果适用）相关证券交易所要求的任何股东批准）、监管机构批准、法院批准和惯例成交条件的约束，预计将于2026年第四季度完成。