GE Vernova表示到2030年“大部分已售罄”

人工智能推动了对电力基础设施的需求激增，但GE Vernova Inc. (NYSE：GEV）表示，投资者可能仍然低估了目前需求的未来有多远。

周三，通用电气Vernova首席执行官斯科特·斯特拉齐克（Scott Strazik）在公司第二季度财报电话会议上表示，通用电气Vernova预计今年年底将有至少125吉瓦的合同燃气涡轮机，这足以让该公司“在2030年基本售罄”，同时已经填补了下一年的生产空缺。

这些言论提供了迄今为止最明显的迹象之一，表明随着人工智能数据中心、电气化和电网现代化重塑长期电力需求，公用事业公司、超大规模企业和其他大客户正在提前几年锁定电力基础设施。

GE Vernova的天然气发电业务在本季度继续受益于强劲的全球需求，签署了20吉瓦的设备订单和插槽预订协议，同时将总合同容量从100吉瓦增加到116吉瓦。该公司目前预计年底前这一数字将至少达到125吉瓦。

斯特拉齐克表示，该公司已经“签署了1931年协议”，并预计“到今年年底将售出1931年30吉瓦生产槽中的一半以上”，这凸显了客户如何在设备预定发货前几年承诺产能。

可见性进一步扩大。在问答环节中，斯特拉齐克透露，“已经在积极讨论32年及以后”，尽管他警告说，现在讨论未来合同的时间还为时过早。

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头条新闻不仅仅是通用电气Vernova积压了创纪录的产品。这就是积压的电力需求的持久性。

尽管华尔街的大部分地区已将该公司的势头与人工智能数据中心联系起来，但管理层描述了一个更广泛的投资周期。Strazik表示，“长周期电力行业正处于数十年增长机会的早期阶段，”并补充称，GE Vernova正处于“这一电力投资超级周期的早期阶段”。

这种信心使该公司能够在不新建工厂的情况下扩大产能。GE Vernova现在预计，到2030年，通过精益制造改进和现有足迹内的增量投资，年燃气轮机产量将达到30千兆瓦，其中大部分扩张得到了客户承诺的有效支持。

对于投资者来说，这一信息很难忽视。公司很少谈论提前四年大部分被预订完，更不用说讨论超出这一范围的需求了。如果GE Vernova确实“在2030年之前大部分售罄”，那么更大的收获可能是人工智能驱动的电力建设正在演变成更大的东西：一个多年的基础设施周期，可以支持设备订单以及随后的高利润率服务--未来几年。

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