【聚焦】2026中国建筑涂料品牌30强榜单揭晓：市占率提升至45%，前十强生变

9月7日，国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（CoatingsIndustry）发布“2026中国建筑涂料品牌30强排行榜”，榜单汇聚了国内最具影响力的建筑装饰涂料品牌。这是该榜单连续第六年发布。榜单根据企业2025年建筑涂料业务销售收入进行排名，今年入围门槛为XX亿元。

根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为439.90亿元，较上一年减少了22.13亿元，占全国建筑涂料市场份额比例为44.89%，较上一年增加了1点51个百分点。市场总盘子持续萎缩，但头部品牌的集中度却在提升——这一看似矛盾的现象，恰恰揭示了行业正在发生的深层变革。

寒潮来袭：行业遭遇系统性需求萎缩

2025年的建筑涂料市场，笼罩在房地产持续调整的阴影之下。自2021年下半年起，中国房地产行业进入深度调整期，这一趋势在2025年并未得到扭转。作为典型的“地产后周期”市场，建筑涂料的需求与民用建筑、工业建筑、公共设施等建设工程以及存量房二次装修息息相关。

宏观数据的寒意触目惊心。根据国家统计局数据，2025年全国房地产开发投资同比下降17.2%，房屋施工面积下降10.0%，房屋新开工面积骤降20.4%，房屋竣工面积减少18.1%。房地产开发投资的两位数下滑，意味着新开工项目的锐减直接冲击了工程涂料市场；竣工面积的减少，则意味着待装修的房源总量在减少。与此同时，国内有效需求不足、市政基建项目数量减少等多重因素叠加，使得建筑涂料市场整体处于需求疲软状态。

据涂界数据研究实验室统计，2025年全国建筑涂料市场规模同比下降约XX%至980亿元。这一数字已连续多年萎缩。更值得关注的是结构性的变化：零售端市场价值同比增长约XX%至XX亿元，而工程端市场价值同比减少约XX%至XX亿元。零售与工程两大板块的增速差距高达21个百分点，揭示了市场需求萎缩并非均匀分布，而是工程端承受了绝大部分冲击。

面对同样的宏观逆境，不同企业的表现却判若云泥。从已披露财报的企业来看，多数企业的建筑涂料销售收入出现了下滑。2025年，立邦中国建筑涂料2025年销售额为183.27亿元人民币，同比下降15.9%；亚士创能建筑涂料营业收入同比大幅下滑77.55%至仅2.526亿元，传化涂料营收同比下降19.92%至2.261亿元，中漆集团建筑涂料销售收入同比下降46.05%至0.341亿元；紫荆花新材料集团营业额同比下跌5.3%，其中建筑涂料收入继续下滑。这些数据表明，行业寒冬并非个别企业的孤例，而是普遍存在的系统性挑战。

然而，就在大多数企业陷入负增长焦虑的同时，行业中的几个头部企业却交出了令人瞩目的成绩单。三棵树建筑涂料2025年实现营业收入72.93亿元，同比增长3.43%。其中，家装墙面漆收入同比增长14.67%至34.03亿元，工程墙面漆收入同比下降4.76%至38.90亿元。家装漆的两位数增长与工程漆的小幅下滑形成鲜明对比，反映出零售端的韧性。

2025年，北新建材的涂料建材实现营收44.21亿元，同比增长23.10%，其中嘉宝莉实现营业收入37.38亿元，同比大幅增长16.09%。其工程建筑涂料、建筑涂料零售业务均实现了同比增长，特别是工程漆、艺术漆和仿石漆营收均同比大幅增长。这种零售端的高增长，使嘉宝莉在被北新建材收购后展现出了强大的市场活力。

值得关注的是，阿克苏诺贝尔装饰漆部门2025年实现销售收入40.90亿欧元，同比下降5.0%，有机销售额持平。该公司表示，在中国市场“逆势而上，表现优于整体疲软的市场环境——尤其是我们的高端产品——实现了稳健的销量增长”。不过按价值来看，阿克苏诺贝尔中国装饰漆收入有所下滑，主要是受价格的负面影响。

这种“冰火两重天”的格局，绝非简单的规模差异所能解释。深入分析可以发现一个清晰的规律：零售业务占比越高、渠道越多元化的企业，在行业下行周期中表现越稳健；而过度依赖工程端、尤其是房地产大B端客户的企业，则遭受了更剧烈的冲击。

零售端风景独好，工程端深陷泥潭

2025年的建筑涂料市场，零售与工程两大板块呈现出截然不同的运行轨迹。

零售端市场整体仍继续表现良好。三棵树、嘉宝莉、美涂士、立邦、多乐士、大宝漆、巴德士等众多企业或品牌的艺术涂料或仿石涂料业务去年实现了较好增长。尽管地产行业景气度的下滑抑制了人们的装修需求，但受益于艺术涂料、仿石涂料市场需求稳步增长，零售端市场仍维持较好的增长。

仿石漆广泛应用于别墅等领域

去年全年，三棵树仿石漆销量同比大幅增长至超过16万吨，销售收入同比大幅增长约20%，国内市场占有率达8.5%，已连续六年位居全国第一。立邦仿石漆销售收入同比大幅增长超20%；嘉宝莉仿石漆销售收入同比大幅增长30%，首次突破3亿元。

艺术涂料的崛起尤为值得关注。随着消费升级和个性化需求的增长，消费者对墙面装饰的效果和品质提出了更高要求，艺术涂料凭借丰富的色彩、多样的质感和环保性能，正逐步从高端小众市场走向大众视野。仿石涂料则受益于建筑外立面装饰需求的提升，特别是在城市更新、既有建筑改造等领域，市场需求稳步增长。

相比之下，工程建筑涂料市场则深陷泥潭。受房地产市场持续下行的冲击，工程端市场需求继续急剧萎缩。房地产开发投资的持续下滑、新开工项目的锐减、竣工面积的减少，三重压力叠加，使得工程涂料的增量空间被大幅压缩。三棵树、立邦、亚士工程涂料业务2025年销售收入分别同比下降4.76%、20%、82.81%。其他多个主流品牌工程涂料业务收入也出现了不同程度的下滑。

综合来看，零售市场的增长仍难以对冲整个工程端市场的急剧萎缩，因此2025年整个建筑涂料市场需求继续减少。2025年全年， 全国零售端市场价值同比增长约XX%至XXX亿元，工程端市场价值同比减少约XX%至XXX

亿元——两组数据的对比，清晰勾勒出建筑涂料行业的结构性分化图景。

竞争格局：集中度提升，但格局未变

根据榜单，今年上榜品牌累计销售收入为439.90亿元，较上一年减少22.13亿元，但占全国建筑涂料市场份额的比例却提升至44.89%，较上一年增加了1.51个百分点。市场规模萎缩与头部集中度提升并存，这一看似矛盾的现象背后，是行业在深度调整中加速分化的真实写照。

从头部阵营来看，三大品牌的排名保持稳定。立邦以XXX亿元销售收入再次蝉联榜首，作为中国最大的涂料品牌，其霸主地位依然稳固；三棵树以XX亿元位列第二，继续领跑民族涂料品牌；多乐士以XX亿元位居第三。从排名来看，三个涂料品牌排名较往年均未发生变化。

嘉宝莉、德爱威、西卡、美涂士、巴德士、晨阳、正欧分列第4至10位。值得注意的是，德爱威和正欧成功跻身前十，而亚士和洁士美则跌出前十。德爱威排名上升了12位，是前十强中进步最快的品牌，正欧也上升了4位。对比上一年的排名，嘉宝莉和晨阳保持不变，巴德士则下降了2位。

前10强品牌共计实现销售收入372.99亿元，较上一年减少了13.56亿元，占榜单总收入的比例为84.79%，占全国建筑涂料市场份额的38.06%，较上一年增加了1.76个百分点。在前10强中，外资品牌占据3席，国产品牌占据7席，国产品牌在数量上占据明显优势。

从全部30强榜单来看，本土品牌占据23席，累计销售收入195.25亿元，较上一年减少10.68亿元，占榜单收入比例为44.39%，较上一年减少0.18个百分点；外资品牌占据7席，累计销售收入244.65亿元，较上一年年减少11.45亿元，占榜单收入比例为55.61%，较上一年增加0.18个百分点。这说明尽管国产品牌在数量上占据压倒性优势，但外资品牌凭借更高的单体规模和更强的品牌溢价能力，在收入占比上依然领先。

从市场集中度来看，前五强品牌立邦、三棵树、多乐士、嘉宝莉、德爱威的全国市占率分别为XX、XX、XX、XX、XX，只有4个品牌市占率超过1%，其余品牌均不足1%。整个30强榜单合计市占率仅为44.89%，而立邦作为龙头，市占率也不到20%。这意味着还有超过55%的市场份额分散在数以千计的中小企业手中，“大行业、小企业”的格局依然根深蒂固。但趋势正在发生变化——在市场需求持续萎缩的压力下，中小企业的生存空间正在被急剧压缩，而头部品牌凭借规模优势、渠道网络、品牌认知度和交付服务，正在缓慢但确定地蚕食着长尾市场的份额。

展望未来，建筑涂料仍有千亿级的市场规模，但行业整合和洗牌淘汰是必然趋势。参考成熟欧美日市场，个别头部企业市占率达到40%甚至50%是可望预见的。在这个过程中，能否在零售端建立品牌壁垒、能否在工程端优化客户结构、能否在产品创新上持续投入，能否在存量市场中构建起系统化竞争优势，将决定企业在下一轮竞争中的位置。寒冬仍在持续，但春天终将属于那些在调整中完成蜕变的企业。

渠道下沉：从大B依赖到小B与C端突围

行业寒冬中的另一条重要突围路径，是渠道的深度下沉和多元化布局。传统上，许多建筑涂料企业高度依赖与大型房地产开发商的战略合作，通过集采模式获取大量工程订单。然而，当房地产行业进入调整期，这种模式的脆弱性暴露无遗。那些能够快速转向小B端（工业厂房、酒店、民宿、体育、教育、医疗、商业建筑等）和C端（家装零售、重涂、焕新等）市场的企业，则找到了新的增长空间。

三棵树的渠道策略具有很强的代表性。在工程业务方面，公司贯彻“系统打井、全面复制”策略，在央国企、城建城投、工业厂房、公共空间等赛道实现精准突破，同时深度挖掘旧改焕新、科教文卫、酒店等小B端场景需求。这种渠道调整，使公司在工程端整体需求萎缩的情况下，仍能保持相对的稳定。更重要的是，三棵树在C端市场的深耕已经形成了稳固的优势，家装墙面漆业务的持续高增长，证明了公司在家装零售渠道的品牌力和终端掌控能力。

“涂料+辅材”一站式配齐的战略成效也得到验证。三棵地基材与辅材业务同比增长12.04%，达到36.63亿元。这种做法的意义在于，通过为消费者提供更全面的产品组合和服务方案，不仅提升了客单价，也增强了客户粘性，使企业能够在市场竞争中获得更强的话语权。

嘉宝莉同样在渠道多元化方面取得了实质进展。艺术漆和仿石漆营收均同比大幅增长，仿石漆收入突破3亿元。这些品类往往以C端和小B端市场为主，受地产大周期影响相对较小，且具有较高的毛利水平。通过在这些细分赛道上的持续发力，嘉宝莉在行业整体下行的背景下实现了远超行业平均水平的增长。

立邦中国虽然TUC业务出现了罕见的年度下降，但从季度数据来看，TUC业务的表现仍然优于TUB业务。值得注意的是，立邦中国2025年全年销售额同比下降13.7%，但假设在2024年实施了通用交易业务的交易形态的修改时，整体销售收入实际仅下降5.8%。这表明，剔除会计准则调整的影响后，立邦中国的实际经营表现并没有表面数据那么悲观。

相比之下，那些未能及时实现渠道多元化的企业，则承受了更大的冲击。2025年，亚士创能建筑涂料营业收入仅2.526亿元，同比大幅下滑77.55%；传化涂料营收2.261亿元，同比下降19.92%。这说明在工程端市场占比较高的企业，转型并非一朝一夕之功，渠道调整需要时间，而在此之前，企业的经营仍会面临较大压力。

趋势展望：存量时代的新逻辑与新格局

当前中国建筑涂料行业的分化格局，实际上揭示了一个更深层次的趋势：行业正从增量市场加速转向存量市场，旧的增长逻辑已经失效，新的竞争规则正在建立。

首先，地产依赖模式的终结已成定局。无论涂料企业是否愿意面对，过去那种依靠房地产大客户订单驱动增长的黄金时代已经结束。2025年的数据清晰地表明，那些仍然固守大B渠道、未能及时将风险分散的企业，正在承受最剧烈的阵痛。而意识到这一趋势、主动调整客户结构的企业，则已经在寻找新的增长支点。预计未来这一趋势将进一步加速，涂料企业将更加注重客户的多样性、健康度和信用风险，大B业务占比将持续下降。

在新房增量市场持续收缩的背景下，建筑装饰涂料行业发展逻辑已从“新房驱动”转向“存量更新+消费分级”双轮驱动。一方面，2025年中国旧房改造市场规模预计突破8,000亿元，局部装修与旧房改造占比超60%，2025年全国30个重点城市二手住宅成交套数占住宅交易总量的比重达到65%，旧房改造、局部装修及家居以旧换新成为行业的核心增长点；另一方面，消费者越来越注重居住品质与情感价值、关注“性价比”，消费需求升级带动高端市场增长，性价比消费需求支撑下沉市场增长。

其次，C端和小B端将成为主战场。随着中国房地产市场从增量转向存量，二手房交易、旧房翻新、重涂、局部改造等需求将成为建筑涂料市场的主要驱动力。这意味着，面向终端消费者的零售能力、品牌影响力、渠道渗透力、交付服务能力，将成为决定企业竞争力的核心要素。三棵树家装墙面漆毛利率高达50.79%，这一数据充分说明了C端市场的盈利潜力。同时，工业厂房、酒店、医疗、教育等小B端场景的需求也值得重视，这些领域受地产大周期影响相对较小，且具有相对稳定的订单特征。

第三，行业集中度将加速提升。当前的分化格局已经显示出，在行业下行期，头部企业凭借更强的品牌力、更完善的渠道网络、更健康的风险管控体系，能够更好地抵御市场波动，甚至在逆境中扩大市场份额。三棵树和嘉宝莉的逆势增长，亚士创能和传化涂料的持续亏损，这一鲜明对比预示着未来行业洗牌将加速。强者恒强、弱者淘汰的格局将更加明确，行业集中度有望进一步提升。

第四，细分品类和差异化竞争将成为突围方向。艺术漆、仿石漆等品类的快速增长，反映了消费者对涂料产品品质化、个性化、功能化需求的提升。这些细分品类虽然绝对规模尚不及传统乳胶漆，但增长速度快、毛利率高，且竞争格局尚未完全固化，为有创新能力的企业提供了差异化竞争的空间。未来，涂料企业需要更加注重技术研发、交付服务和美学设计，通过持续的产品和服务创新来驱动品牌升级和溢价能力提升。

第五，经营现金流和盈利质量成为更重要的衡量指标。在行业高增长时期，许多企业将规模扩张置于现金流管理之上，应收账款占用大量资金，经营风险不断累积。2025年的数据表明，那些在现金流管理和坏账控制方面做得更好的企业，在行业寒冬中展现出了更强的生存能力。嘉宝莉经营现金流同比增长564.78%，立邦中国调整后营业利润同比增长9.4%，这些数据说明，即使在收入端承压的情况下，通过精细化的运营管理，企业仍可以改善盈利质量和现金流水平。未来，资本市场和投资者将更加关注企业的经营现金流、坏账准备、应收账款周转率等反映经营质量的指标。（涂界）

2026年中国建筑涂料品牌30强榜单

说明：1、营收单位为“亿元”；2、建筑涂料涵盖了内外墙建筑涂料、功能型建筑涂料、艺术涂料、地坪涂料等，不含保温材料、涂装施工等，部分品牌涵盖防水涂料、基辅材等业务收入。3、阿克苏诺贝尔在华整个建筑涂料业务以“多乐士”品牌呈现，东方雨虹建筑装饰涂料业务以“德爱威”品牌呈现。4、部分品牌建筑涂料销售收入为估算，会有一定的偏差，请以企业的实际销售收入为准。5、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。