中国有色矿业 ：通过一般授权发行2031年到期零息可转换债券募资约3.0亿美元 开发赞比亚矿山项目

2026年8月26日，中国有色矿业（股份代号：01258）公告称，通过一般授权以“发行于2031年到期的零息可转换债券”方式融资，该可转债发行本金总额300,000,000美元（约3.0亿美元）。以上合计募集资金约3.0亿美元，扣除费用后净得约3.0亿美元。本次融资由CICC中金公司担任独家全球协调人 独家牵头经办人及独家账簿经办人。

该可转债初始转股价为22.18港元，较前一交易日收市价17.20港元溢价约29.0%，较前五个交易日平均收市价溢价约47.0%，全部转换后可获106,038,773股（约1.1亿股），占现有已发行股本约2.7%。

中国有色矿业主要从事铜及钴金属的开采 选矿 湿法冶炼 火法冶炼及销售。所得款项中，约3.0亿美元将用于赞比亚卢安夏的28号竖井硫化矿资源开发项目及一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2026年9月2日或不晚于约定的延后日期完成。

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