大摩：降中银航空租赁(02588)降目标价至87.2港元 维持“增持”评级

摩根士丹利发布研报称，调整中银航空租赁(02588)2026至2028年纯利预测，分别下调0.3%、1.9%及2.3%，以反映上半年业绩后的最新情况。该行认为美国十年期国债孳息率上升，投资者对回报率要求提高，因此将看好及基本情景下的目标市账率倍数分别由1.2倍及1.1倍，下调至1.1倍及1.0倍。目标价相应由92.3港元下调5.5%至87.2港元，维持“增持”评级。