Teva的优先票据定价约为49亿美元（相当于）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（纽约证券交易所和TASE代码：TEVA）（“Teva”）今天宣布，已成功为其发行约49亿美元（相当于）的优先票据（“票据”）定价。Teva预计将使用此次发行的净收益以及手头现金，（i）为某些现有票据的赎回提供资金，详情如下（“有条件赎回”），（ii）支付与此相关的费用和开支，以及（iii）在任何剩余收益的范围内，用于一般企业目的，包括偿还到期未偿债务，要约收购或提前赎回。净收益可以暂时投资，等待申请用于指定用途。

今天成功定价的票据包括（i）Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV.' s（“Teva Finance II”）本金总额为1，000，000，000欧元的4.250%欧元计价优先票据，将于2033年到期，（ii）Teva Finance II本金总额为500，000，000欧元的4.625%欧元计价优先票据，将于2036年到期，（iii）Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV ' s（“Teva Finance III”）本金总额为1，000，000，000美元的5.500%以美元计价的优先票据，将于2034年到期，（iv）Teva Finance III本金总额为1，000，000，000美元的5.750%以美元计价的优先票据，将于2037年到期，和（v）Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV ' s（“Teva Finance IV”，以及Teva Finance II和Teva Finance III，统称为“发行人”）本金总额为1，200，000，000美元的5.250%以美元计价的优先票据，将于2032年到期。

票据的结算预计将于2026年9月16日或前后进行，但须遵守惯例收盘条件。以本文所示金额结算票据将满足有条件赎回的条件，即适用发行人收到的资金金额足以让每位发行人满意，并且在任何情况下都足以全额支付适用系列票据的赎回价格并支付所有相关费用。

该票据将是发行人的无担保优先债务，并将由Teva在高级无担保基础上无条件担保。

就有条件赎回而言，Teva于2026年9月8日发布了有条件赎回通知，据此，其打算根据相关契约中规定的条款进行赎回：（i）所有尚未发行的2028年到期的6.750%优先票据，（ii）所有未偿还的2029年到期的7.875%可持续发展相关优先票据，（iii）所有未偿还的2029年到期的7.375%可持续发展相关优先票据，（iv）高达450，000美元，本金金额为000欧元的2027年到期的4.750%可持续发展相关优先票据和（v）本金金额高达1，250，000，000欧元的2030年到期的4.375%可持续发展相关优先票据。Teva可全权酌情决定发布额外的有条件赎回通知并赎回其某些其他未偿票据，或修改根据任何上述通知将赎回的本金金额，在每种情况下均根据发行该等票据所依据的相关契约中规定的条款，尽管它没有义务这样做。2026年9月10日，Teva预计将（a）发出额外的有条件赎回通知，根据该通知，Teva打算赎回所有2031年到期的8.125%美元可持续发展相关优先票据;（b）发出减少通知，根据该通知，Teva打算减少2030年到期的4.375%可持续发展相关优先票据的赎回金额，最多1欧元，250，000，000至1，150，000，000欧元。