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腾讯音乐完成1,000百万美元优先无抵押票据公开发售 净额约991.9百万美元

2026-09-11 08:27

9月11日,腾讯音乐(TME.US)宣布,完成本金总额为1,000百万美元的优先无抵押票据公开发售。票据分为两部分:票息率5.050%、2031年到期的500百万美元票据,以及票息率5.650%、2036年到期的500百万美元票据。该等票据根据1933年美国《证券法》(经修订)登记,预期将于2026年9月11日在香港联合交易所上市。经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后,公司从发售事项中获得约991.9百万美元的所得款项净额,拟用于一般企业用途,包括境外债务的再融资及股份回购。发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛(GS.US)(亚洲)有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司;联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。

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