大和，上调壁仞科技目标价

2026-09-23 14:37

大和将壁仞科技(06082.HK)目标价由100港元上调至130港元，维持「买入」评级，并将2027至2028年净利润预测上调10%至34%，至43亿至121亿元(人民币下同)，基于对公司AI晶片研发，以及其在内地AI晶片市场份额增长的正面看法。

同时，该行将2026至2028年收入预测上调14%至94%，以反映上半年业绩，但将同期毛利率预测由55%，下调至35%至45%，以反映高频宽记忆体价格(HBM)传导效应，以及毛利率较低的超级集群方案渗透率上升。