Hut 8，TeraWulf，Applied Digital：瑞银认为至少有30%的收益

据CNBC报道，瑞银对五家人工智能数据中心运营商进行了全面买入评级的覆盖，认为新租约签约和更强大的租户可以继续推高价值。

该名单包括Core Science Inc.（纳斯达克股票代码：CORZ）、Cipher Mining Inc.（纳斯达克股票代码：CIFR）、应用数字公司（纳斯达克股票代码：ARAD）、TeraWulf Inc.（纳斯达克股票代码：WULF）和Hut 8 Corp.（纳斯达克股票代码：Hut）。

瑞银的核心论点基于一个简单的指标。该公司估计，TeraWulf最近的交易每兆瓦创造了约1200万美元的股权价值。在Hut 8，该数字为每兆瓦净资产价值1200万至1400万美元。

未开发管道上的每一笔新租约都可能增加这些总数。瑞银认为这是该集团的主要上行杠杆。

TeraWulf设定了24美元的目标价格，比最近的价格高出约40%。瑞银强调了与Core 42、Fluidstack/Google和Anthropic签署的840兆瓦人工智能和高性能计算租约。

据CNBC 7月份报道，Anthropic的作品是肯塔基州霍斯维尔一个约400兆瓦的园区的20年租约，预计将产生约190亿美元的收入。首次电力交付定于2027年下半年进行。

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瑞银为8号小屋设定了143美元的目标，暗示上涨约35%。即将到来的催化剂包括Beacon Point的调试、初始产能交付和更多租赁公告。

5月，Hut 8在德克萨斯州园区签署了一份为期15年、价值98亿美元的租约，覆盖352兆瓦。首席执行官Asher Genot告诉路透社，该交易包含“高投资级别对手方15年的义务”。

Applied Digital的目标是38美元，比当前水平高出约33%。瑞银预计，到2028年初，其租户基础将从目前的完全高收益转变为多数投资级。可能的REIT转换增加了选择性。再融资和额外租赁也在催化剂名单上。

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瑞银为Core Science设定了24美元的目标，比当前价格高出约26%。该公司表示，产能得到了高级微设备公司的支持。（纳斯达克股票代码：AMD）应实现租户基础多元化并改善公司的风险状况。

AMD于7月同意确保Core Science的最高2.5兆瓦容量，从2027年起将超过500兆瓦。

瑞银估计，AMD的扩展选项约为1.9吉瓦，为Core Science提供了一条通往约3吉瓦平台的道路。融资清晰度和命名AMD产能的最终客户是下一个催化剂。

Cipher的目标是23美元，这是该集团中最小的隐含涨幅，约为18%。该公司已与Fluidstack/Google和Amazon.com Inc.签署了493兆瓦的IT租赁。（纳斯达克股票代码：AMZN）。瑞银估计，短期租赁机会可能会使每股价值增加约12美元。

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