Snowflake宣布拟私募13亿美元2029年到期的0.00%可转换优先票据和22亿美元2031年到期的0.00%可转换优先票据

该票据将是雪花的一般无担保债务，将不承担定期利息，票据的本金额将不会增加。2029年票据将于2029年10月15日到期，2031年票据将于2031年10月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。转换后，雪花将支付或交付，视情况而定，现金，雪花的普通股，或现金和雪花的普通股股份的组合，在其选择。每个系列票据的初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

Snowflake预计将使用此次发行的净收益来支付下文所述的上限看涨交易的成本，以支付回购Snowflake 2027年到期的部分0.00%可转换优先票据的成本（“2027年票据”）在如下所述的票据回购交易中，出于一般企业目的，其中可能包括根据现有或任何未来的股票回购计划不时回购其普通股，或不时额外回购现有票据，以及对补充业务、技术或其他资产的收购或战略投资。如果初始购买者行使其选择权购买一系列额外票据，Snowflake预计将使用出售额外票据的一部分净收益，就与相关期权对手方行使选择权的相关系列票据进行额外的上限认购交易，如下所述，其余部分用于上述其他一般企业目的。