AAR股票已飙升，但遗留计划可能会削减利润率

飞机维护服务公司AAR Corp（纽约证券交易所代码：Air）正准备公布2027财年第一季度业绩。加拿大皇家银行资本市场分析师肯·赫伯特（Ken Herbert）表示，虽然该指引表明该公司的核心业务将实现强劲增长，但利润率可能会受到传统商业计划（LCP）的阻力的影响。

AAR分析师：赫伯特维持跑赢大盘评级和145美元的目标价格。

AAR论文：赫伯特在报告中写道：“我们相信AAR本季度的设置很强劲。”他引用了退出2026年第二季度的其他商业售后市场公司的评论。

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他指出，AAR在2026财年结束时取得了强劲的有机业绩，第四季度有机调整后的销售额增长了13%，这是由于：

分析师表示，盘后基本面似乎支持AAR的第一季度目标，并有一定的上行潜力。“然而，我们认为，更广泛的AM不确定性将限制情绪上行，尽管我们预计管理层评论将看涨，”他进一步写道。

赫伯特表示，AAR对第一财年的指导表明：

该分析师表示，总销售额增长和EBITDA利润率前景均不包括传统商业计划业务。他预测：

赫伯特将调整后的EBITDA利润率估计从12.5%下调至12%，以反映LCP的阻力。

Air Price Action：截至周一发布时，AAR股价下跌0.88%，至115.02美元。

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