Snowflake将可转换票据发行规模上调至37.5亿美元

雪花公司(NYSE SNOW（SNOW：行情）周二表示，将对37.5亿美元的0%可转换优先票据进行大规模私募发行.

此次发行包括2029年到期的20亿美元票据和2031年到期的17.5亿美元票据。Snowflake此前计划筹集35亿美元。

该公司还向买家授予了另外高达5.5亿美元票据的选择权。此次发行预计将于10月1日结束。

这些票据不附带定期利息。然而，持有人可以根据公司的选择，在某些条件下将其转换为现金、Snowflake股票或两者的组合。

2029年票据的初始转换价约为每股500.38美元，较Snowflake的9月溢价52.5%。28收盘价。2031年票据的初始转换价约为483.98美元，溢价47.5%。

因此，融资不会立即稀释。然而，如果Snowflake的股价上涨到足以让持有者进行转换，并且该公司以股票结算这些转换，这可能会导致未来的稀释。

Snowflake进行了上限赎回交易，旨在减少可转换票据的潜在稀释。该公司预计将在这些交易上花费约3.835亿美元。

上限看涨期权的初始上限价格为每股820.30美元，较Snowflake 9月11日高出150% 28收盘价。

Snowflake预计净收益约为37亿美元，如果买家完全行使其额外购买选择权，则将增至约42.4亿美元。

Snowflake计划使用约5.483亿美元的收益来回购其2027年到期的0%可转换票据的本金约2.618亿美元。

剩余收益可支持一般企业用途，包括股票回购、额外债务回购、收购或战略投资。

SNOW Price Action：根据Benzinga Pro的数据，截至周二发布时，Snowflake股价下跌0.57%，至326.24美元。

照片来自Shutterstock

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