T1 Energy为其德克萨斯州太阳能雄心再筹集5000万美元

T1能源公司(NYSE：TE）股价在周三盘前交易中走高。纳斯达克期货下跌0.06%，标准普尔500指数期货上涨0.04%。

T1 Energy在周二提交给美国证券交易委员会的文件中披露，该公司同意通过私募可转换优先票据额外筹集5000万美元，以帮助为其G2_Austin德克萨斯州太阳能电池制造工厂提供资金。

该公司于9月1日星期日签订了票据购买协议28，现有股东也是新的可转换票据投资者。该交易预计将于9月3日星期三完成30、以习惯条件为准。

T1 Energy预计，扣除费用和费用后，总收益约为5，040万美元。

该公司计划将这笔资金用于与G2_Austin太阳能电池工厂第一阶段相关的建设、基础设施开发和生产线设备。它还可能将部分收益用于一般企业用途。

T1 Energy将此次融资描述为通往更广泛融资计划的桥梁，预计该计划将包括大量债务部分。该融资将涵盖奥斯汀项目第一阶段的剩余资本支出。

新证券是2031年到期的额外4.75%可转换优先票据。T1 Energy此前于7月31日发行了1.2亿美元的相同票据。

最新发行后，未偿还本金总额将升至1.7亿美元。这些票据是高级无担保债务，将于2031年8月1日到期，除非它们被提前回购、赎回或转换。

初始转换率为每1,000美元本金224.0143股，这意味着初始转换价格约为每股4.46美元。公司可以用现金、股票或两者的组合来结算转换。

文件还称，该公司最初可以在最高转换率下发行最多约1，344万股股票，但须进行惯常的反稀释调整。

该股的普遍评级为买入，平均价格预测为9.20美元。

摩根大通于9月1日启动了中性评级和5美元价格预测的承保范围14. BTIG维持买入评级，并于8月12日将价格预测上调至9美元。Needham维持买入评级，并于7月28日将价格预期下调至7美元。

TE股价活动：根据Benzinga Pro数据，周三盘前交易期间，T1 Energy股价上涨0.53%，至3.79美元。

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