华盛顿瞄准中国光学收发器，Lumentum，相干撕裂更高

Lumentum Holdings Inc（纳斯达克股票代码：LITE）股价周四上涨约9%，表现好于大盘。纳斯达克指数上涨0.36%，标准普尔500指数上涨0.13%。

在有报道指出美国可能限制中国光收发器后，Coherent Corp.（纽约证券交易所代码：COHR）也上涨。这些设备通过光纤网络传输数据，是人工智能数据中心的关键组件。

Futurum Equities首席市场策略师Shay Boloor周四写道，Lumentum和Coherent都大幅上涨。他表示，报道的限制似乎集中在3.2T收发器上，不会影响当前的800 G和1.6T数据中心建设。

$COHR和$LITE均上涨超过10%，此前有报道称美国可能会限制中国光收发器从3.2T起，而不影响当今的800 G和1.6T建设。这使得约65%的美国内容变通方案非常有趣，因为它可能会转移更多的下一个光学器件. pic.twitter.com/E58YbFPtx0

周四流传的摩根士丹利客户报告（Benzinga尚未独立核实）也指出，3.2吨是潜在限制最有可能的起点。该说明称，任何限制都可能会分阶段实施。

此举可能会保持激光元件供应紧张，并支持Lumentum和Connerent的需求。

今晚北美光通信巨头，原因是，FCC可能在3.2T光模块上发布限制规则！pic.twitter.com/BMm9LhcQp9

与此同时，伯恩斯坦周三开始报道Lumentum，评级为“跑赢大盘”，价格预测为1，220美元。

路透社周六报道称，美国两党议员小组周五提出立法，禁止联邦政府在敏感系统中使用中国制造的光收发器。

该法案针对的是中国Eoptolink和中基创新的产品。共和党参议员约翰·科宁（John Cornyn）和戴夫·麦考密克（Dave McCormick）以及民主党参议员约翰·费特曼（John Fetterman）和鲁本·加列戈（Ruben Gallego）支持这项措施。

信息技术产业委员会此前敦促联邦通信委员会不要将光收发器添加到贸易黑名单中。

不过，在短期内取代中国供应商可能很困难。据路透社报道，美国创新基金会的一份报告称，Coherent和Lumentum目前可能没有足够的产能来完全抵消中国的供应。

价格行动：根据Benzinga Pro的数据，截至周四发布时，Connerent股价上涨11.00%，至319.48美元，Lumentum Holdings股价上涨7.74%，至1046.39美元。

照片由Piotr Swat通过Shutterstock拍摄

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